【盘面分析】

A股本周先扬后抑，从目前的局势来看步步走低，出现了明显的回调，在各大指数纷纷跌破均线后，市场赚钱效应每况愈下，出现了比较明显的回调走势，主要还是近期大股东违规减持对投资者信心打击较为明显。从外盘来看，美国劳工部公布的上周首次申请失业救济人数超预期下降至21.6万，创半年多来新低，以及之前公布的持续申请救济人数创七个多月新低，显示劳动力市场仍有韧性，叠加周三公布的ISM非制造业指数扩张，再次强化市场对美联储的紧缩预期，美股出现止跌反弹迹象。

骑牛看熊发现华为于今日发起了全新折叠屏手机Mate X5和Mate X5典藏版预售，不到十秒官网显示“暂时缺货”。华为开启Mate 60 Pro+预订，为全球首款搭载双星卫星通信的手机，支持天通卫及双向北斗卫星消息。近三年，华为消费者BU 以延长智能手机业务生命周期为主要战略方向，先后经历了剥离荣耀、取得高通4G SoC 等过程。目前华为智能手机业务发展平稳健康，并且有稳定向上势头，有望成为下半年消费电子智能手机供应链的变量和增量。

(相关资料图)

三大指数集体低开，两市个股涨跌互半，题材板块方面光刻机、OLED、电子纸等板块表现较强，旅游、云游戏、房地产等板块表现较差。减肥药概念拉升，金凯生科一度涨超10%，圣诺生物、华森制药等纷纷跟涨，摩根大通表示，诺和诺德可以占据快速增长的全球减肥药市场的近一半份额，到2030年相当于330亿美元左右的潜在销售额。卫星导航板块震荡走高，晨曦航空大涨超16%，赛微电子、恒宇信通等纷纷跟涨，近日中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟，支持手机卫星宽带业务。业内人士普遍认为，2023年到2024年卫星通信将成为旗舰手机标配。

光刻胶、光刻机概念股持续走高，蓝英装备、双乐股份20CM涨停，容大感光涨超15%再创历史新高，深耕光刻胶领域核心企业，全球产业链重要一环光刻胶主要用于微电子领域的精细线路图形加工，是微制造领域最为关键的材料之一。智能驾驶板块拉升，浙江世宝涨停，天迈科技、豪恩汽电等纷纷跟涨，近期，马斯克在推特宣布，特斯拉将在2023年推出L4-L5级全自动驾驶汽车，从V12版本开始，FSD将去掉Beta后缀，预示FSD将成为正式版，自动驾驶产业步入快车道。华为星闪概念股午后拉升，创耀科技20CM涨停，荣联科技、高鸿股份等多股涨停，华为推出的NearLink星闪功能是新一代无线短距通信技术，该技术相比蓝牙技术，功耗降低60%、传输速率提升6倍，具备更低时延、更稳定连接抗干扰能力，覆盖距离提升2倍，连接数提升10倍。

3D打印异动拉升，长江材料2连板，铂力特、华曙高科等多股纷纷涨超5%，宇环数控、斯瑞新材等快速拉升，苹果9月13日凌晨发布会，3D打印和钛合金有望成重点和确定的产业趋势，预计在24年发布的iphone16上全面推广，进入产业化元年。券商股午后震荡反弹，华西证券领涨，中金公司、国联证券等纷纷跟涨，午后沪指有所拉升率先翻红，深成指、创业板指也有所跟涨，出现了明显的反弹迹象，看来创业板指数在即将新低被获救了，暂时来看指数护盘并没有真正意义上的企稳。存储芯片走高 ，万润科技2连板，商络电子、英唐智控等纷纷大涨，从华为Mate60Pro 突然预售到线下门店排起长队，社会各界对这款国产手机的关注热度不减，其背后是对“中国芯”的期待，是对突破封锁的迫切，也是对科技自立自强的信心。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开后水下震荡为主，午后一度出现翻红的迹象，仍然还是收跌，这个位置还是调整为主。本周经历了先扬后抑的行情，可谓是开心了1天，纠结了4天，投资者信心再度进入到冰点，金九行情的确定性反弹，再度遭到市场的质疑，这个位置有二次探底的技术面走势，不过牛哥仍然看好后市的反弹机会，这里不会深跌。接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周五低开低走，按照牛哥的看法，这里势必会新低，之后再看多空大战的抉择。如果指数连续向下，说明1900点在向我们招手；如果指数新低后马上反弹，这个位置会快速向上重回2100点之上，形成双底的结构。本周最强势的科技股也出现了调整，市场仍然是群龙无首的状态，这里不要心急！接下来注意创业板指数能否在2060点之上稳住。

【淘金计划】

近期上市公司密集发布回购方案或提议回购公告，更有不少上市公司真金白银实施回购。数据显示，8月以来已有297家上市公司实施回购，回购金额达100.92亿元。这预示着“市场底”正在酝酿，回购往往是对后市看好所做的决定。从政策面来看，财政部和税务总局密集发布制造业投资相关的税务优惠政策。其主要集中在企业投资端，预计相关政策能够显著抬升当期利润和改善公司现金流。我们认为，电子、汽车、军工、机械、电新等行业将受益。

题材板块中的卫星导航、6G、光刻机等概念是资金净流入的主要参与对象，知识付费、水产品、互联网等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现华为新一代Mate 60 系列是首次实现支持卫星通话的消费级智能手机。根据媒体测评，Mate 60 的麒麟9000s 芯片性能跟当前最新的苹果、高通芯片仍有差距。

华为官方未发布Mate60 Pro的芯片信息,但综合各类拆机视频，华为使用的麒麟9000s芯片大概率为国产。华为已经拥有设计先进制程的能力，如果麒麟90005是国产芯片，说明内地代工厂已经在以光刻为代表的高端工艺实现突破。

此次的华为mate 60 中也内置了AI 增强功能，包括AI 隔空操控、智感支付、注视不屏等智慧功能。此前，华为也宣布鸿蒙4.0 小艺语音中助手将接入华为盘古大模型，让小艺更为强大的自然语言理解能力。

华为 vs 苹果：短期来看，华为智能手机出货量有增长空间，而苹果则保持相对稳定。华为的增量主要来自于华为自身的留存用户换机以及安卓阵营。这个阶段华为对于苹果的影响会相对较小。中长期看，华为是否有能力在麒麟芯片持续迭代，并形成此前华为自身的软硬件一体化，这是再次从苹果抢夺份额的关键。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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